Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда из его стен вырывается могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом куполе и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита, мастер крепких доспехов, и Илья, технарь с неожиданными навыками. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной схватки за человечность, где на кону стоят судьбы всех его жителей.