Сан-Франциско, первые годы XX века. В китайском квартале находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно разогнать Чайнатаун. В центре событий оказываются двое непохожих друг на друга мужчин: практикующий старинные методы лечения врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Им предстоит разобраться в этом непростом деле, пока гнев толпы не привёл к ещё большей трагедии. На кону не только справедливость, но и судьба целого района. В городе, где кипят страсти, а предубеждения сильнее фактов, их расследование становится настоящим испытанием.