Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — подземные склады с химическим оружием, которые могут взорваться. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит пробраться в Харбин, найти агента по кличке Рыбак и выяснить точные координаты завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Сейчас Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв понимает: если не остановить врага, тот приведёт в действие план и взорвет хранилище.
