Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, много лет назад оставившую семью ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Она уже не может отличить индийский городок от театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду возникают знакомые маски, куклы и звучат песни. Что это — мистический ритуал или лишь декорация к новому спектаклю её сознания?